宋双双天生结巴,以卖翠花为业,日夜奔波,所得仅供糊口。丈夫郑万钧屡试不第,自暴自弃,还沉迷赌博,将家里的积蓄挥霍尽净。并在考中功名之后,另攀高枝,把双双给休了,双双为了生计选择媒婆这一行,历尽艰辛,最后得到“天下第一媒婆”的美誉,仗着一张嘴在男人阵中所向披靡。由于曾遭过丈夫的抛弃,所以她对文人非常痛恨,最后却偏偏又为一个“臭老九”而动心,她的徒弟花喜儿热心地帮她完成终身大事……但双双又因花喜儿神秘复杂的身世而卷入一场尘封已久的宫廷纷争……。旅法钢琴家于蔓芝漫步巴黎街头,饶有兴致地用街头艺人的乐器演奏了起来。正是这熟悉的琴声,吸引某处咖啡馆里忙于招待客人的纪玮走来。十几年前,在钢琴老师贺语彤的悉心调教下,青梅竹马的于蔓芝和纪玮成为了上海音乐界的一对小金童玉女。颇具音乐天赋的纪玮对年幼的蔓芝照顾有加,并为她谱写了《天使协奏曲》。快乐的日子稍纵即逝,年少的纪玮接受不了家庭发生变故的现实,一个人远走巴黎。再次相遇的两人虽然情愫仍在,但无奈蔓芝身边已有恋人任耘宽,纪玮也有了深深爱着自己的余悦。。七七事变前夕,华裔青年小亨德勒从美国远赴重洋,回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然,十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸,接受了极其严苛的训练,而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰的宅子,蓝是当年辛亥革命的参与者,他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密,却又以杀死李天然为筹码,暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人,而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中,交际花唐凤仪与裁缝关巧红也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发,所有的矛盾迎来了决断的时刻……
本片根据张北海的小说《侠隐》改编。。