烟台农博园
22 年前
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蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……。风流倜傥的小说家洛伦佐（Tristán Ulloa 饰）在遭遇创作瓶颈之际邂逅了自己的崇拜者露西亚（Paz Vega 帕兹•维嘉 饰）——一名在咖啡馆工作的女招待。她点燃了洛伦佐沉寂已久的激情，两人开始一段愉快刺激的同居生活。偶然机会，洛伦佐得知自己拥有一个女儿，那是他一年前在海边夜晚的所留下的艳遇结晶。自此他的心情重归浮躁，他私下寻找女儿，却将小说中的情节和现实混为一谈。
露西亚和洛伦佐的爱情开始出现龃龉，某晚在接到警察一通电话之后，她逃离这座压抑沉闷的城市，来到爱人曾经徜徉的海边……。
