女汉子画玖是一名除灵师,在某次除灵过程中结识了“恶灵”七爷并将其收服为灵侍,主仆一人一灵就此展开了一段搞笑逗逼的除魔之旅,虽然一路上遇到了各种棘手的妖怪,但是喜欢相互吐槽的双方还是成为了彼此最可靠的同伴。。故事讲述大学生・筱原百合(马场富美加)被跟踪狂困扰,因为家中邮箱被投进用过的纸巾,决定到房地产仲介公司寻找新居,负责带领她参观的房仲是二宫海里(小岛藤子)。海里对以「百合酱」来称呼对方,还说大家是小学同学,百合也记得当年海里当偶像的事,于是二人拖手拥抱,进行女性独有的亲密交流。不过百合渐渐发现海里的说话词中有意,拥抱时间过长,还有让她在意的小动作,让她开始觉得有点违和。之后海里渐渐亲近她,更主动吻向她,到底这是过于亲密的友情,还是同性之间的爱情?。愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。