四川大凉山上的偏僻原民村落,过着人畜共食的生活。近年来,村庄通电有了电视,也陆续有大学生支教志愿者前来授课。苏甘以布与孤母相依为命,不识字的他借着电视与听课窥视外界。他赞许领导人政策,与来来去去的代课老师们谈起政治、经济、教育,不同认知与价值观针锋相对,带出对落后与文明的矛盾反思。。明治十五年,柔道爱好者姿三四郎(藤田进 饰),无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力,以柔道击败门马党众,令姿三四郎心悦诚服,拜其为师。然而,矢野觉得他生性好斗,出尔反尔,有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点,抱树入水沉溺多日,终于领悟师傅教诲。此后,在老师的调教下,姿三四郎的柔道突飞猛进,对门马党一战成名。此后,一位不速之客前来挑衅,姿三四郎正欲挺身而出,却被对方拒绝,相约后会有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子 饰)并坠入爱河,却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井(志村乔 饰)……。米哈伊洛(穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰)曾经是公认的钢琴神童,有着无量的前途和对音乐的无限热爱。然而,当他的父亲被革命法庭判处了死刑,而母亲无法承受这样的打击决定自杀之后,米哈伊洛就彻底的告别了天才的头衔,陷入了深深的痛苦之中。 一晃眼几十年过去,米哈伊洛依然没有能够走阴影中走出来。如今的他在一家琴行里教授音乐和钢琴,自始至终都过着形单影只的生活。一天,一个名叫奥尔吉查(安妮卡·多布拉 Anica Dobra 饰)的姑娘出现在了米哈伊洛的生命里,她的出现给米哈伊洛一潭死水的生活带来了很多的意外和惊喜,可是,当米哈伊洛和奥尔吉查越走越近时,他那可怕的过去也开始卷土重来。。