克洛伊(基拉·艾伦 Kiera Allen 饰)从一出生起就和母亲(莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰)过着相依为命的生活,在她们的世界里,父亲这一角色是从未存在过,也不可提及的。因为早产,克洛伊的健康面临着非常严重的打击,时时刻刻都在遭受着死亡的威胁,可即便如此,母亲也从未放弃过克洛伊,她凭借着自己坚强的力量将克洛伊抚养长大。 克洛伊体弱多病,半身不遂只能依靠轮椅行动,母亲是她和外界唯一的联系,在母亲的帮助之下,克洛伊靠着自学参加了大学的入学考试,正在焦急的等待着考试结果的公布。某日,克洛伊对自己每天都要服用的药物产生了怀疑,通过种种调查,她震惊的发现这些药物正是导致自己无法行走的元凶。。影片讲述了玛莎・霍夫曼的故事 —— 她是一位性格古怪的富有的赞助人,却被女儿们送进了一家精神病诊所。专家证人卡萨雷斯着手调查:此事究竟是女儿们为掌控母亲财产而设下的阴谋,还是玛莎确实患上了某种痴呆症 —— 这种病症不仅威胁到她自身的健康,也对家人的安危构成了风险。。这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆(凯文•斯帕西饰)举办了一个盛大的圣诞派对,然而在这个热闹派对的午夜,却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆,吉姆委托当晚到场的记者约翰(约翰•库萨克饰)搜集证据帮助自己,在约翰的求证过程中,却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系,当搜证继续进行,吉姆自己却曝出了一个内幕,使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜,究竟隐藏着怎样的善与恶,爱与恨,怎样的人性与阴谋?。