新加坡海岸线上的填海工地,工人王必成失踪了。两名警探闻风而至,在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚,警探在梦里见到王必成身影,而令人不安的真相,也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中,揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下,萨克斯风音乐、霓虹光线交错,切换视角的叙事方法,打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实,影像风格却忧郁抽离,带领观众远离对新加坡的刻板想象,在破碎消散的时间感中,探向当代新加坡的真实焦虑。。王达龙 (曾江) 二十年前由於在港被黑白两道追杀,往多伦多成为黑市居民,一住二十年都没身份证,他在当地加入黑帮,二十年间靠做黑市赌档赚了不少钱。 他二十年未回港,没有尽父亲责任,其女儿王秀明 (邵美琪) 根本不当他是父亲,对他恨之入骨,但由於受其亡母所托,於是到多伦多见父亲一面。 龙为见女儿,买了间大屋,并为了给她一笔钱,参与了一项白粉交易,但却事败了,被警方捣破,龙更因此事出卖了黑帮头子Tony (骆应钧) ,因此被Tony追杀。 龙在第一次见女儿时,即被Tony所杀,但相机却拍下了Tony杀人的证据,於是Tony追杀秀明及龙的手下富仔 (郭晋安) ,富仔与秀明因此亡命天涯,与Tony展开一连串恶斗,最後富仔与Tony都在此战死去。。