这是一部终极警匪拍档动作喜剧,除了他们并不是真的警察。当一对穷途末路的好兄弟选择以警装参加了一场化妆舞会后,他们成为了街坊邻居的大人物。这对新崛起的英雄在面对真实世界的歹徒恶棍及游走黑白的贪污警探时,他们拿起假证件整装备战。。三十年代末期的浙东水乡,施家大院的新房里,被后妈林德贤强嫁给施傻子的王美云,可怜而无助。不谙男女之事的施傻子对王美云施虐。躲在房外听动静的表哥林国一,不顾一切闯进门,救出美云出虎口。雨夜中,国一把美云藏于旷野涵洞下,自己引走了众多来追赶的施家人。病入膏肓的大老爷林宗懿,发觉晚辈中少了美云,遂责怪大女儿德贤,一心把美云嫁出去就是为了侵吞美云亲爹留下的财产。医生对全家人说,林老爷恐怕熬不过今晚。老二林德轩从上海赶回家。他向家人宣讲着抗日的道理。施家众人闯进林宅要人,德轩等人与之相持不下时,日本兵攻占了镇海。生命即将衰竭的林老爷,做主定下国一和定云的姑舅亲事。定玉暗自窃喜,国一却感突兀。对着从抗日战场赶回来的二儿子德轩,林老爷悄悄的告述他关于家产的秘密。
赵俊明带着舞女翠仙从上海回来。德贞、定玉母女难免心生怨恨。林老太太借故虐待丫头桂菊,俊明打抱不平,林老太太则反唇相讥,意指他没资格对自己说三道四。俊明要定玉退掉和国一的婚事,重进学堂做个知识女性,去寻求个性解放。国一、美云好心劝慰定玉不要为父亲俊明的所为过于伤心。定玉恨透了包括美云和父亲在内的家里所有的人,国一则不理解定玉为何变得如此刁蛮。美云向定玉述说着自己内心的凄苦,定玉听了有些心动。俊明偷偷变卖德贞的首饰,换了现钱领着翠仙到宁波城玩乐。德轩恋人王淑如在传送抗日情报时,被关校长盯梢。德轩枪逼关校长借钱用以抗日,并要他写下借据,留下“资助抗日”的证据。等待这些年轻人和他们的长辈的命运,到底是什么呢。。蘭嶼紅蟲為患,被咬者皮膚痕癢、發高熱,甚至性命不保!島上人迷信,不信醫學,只信大頭目及巫醫巴達(黃宗迅)兩人。年青醫生何維德(張沖)學成到蘭嶼,一面行醫,一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親,因而與未婚妻白丹娜(何莉莉)鬧翻。何於蘭嶼認識紀神父(紀守常)及孤女雅蘭(鄭佩佩)。雅蘭愛上何,惹來大頭目之子西呼達(王俠)嫉妒,同時何為島民治病,令巫醫巴達信眾日減,西呼達、巴達均伺機殺何。何與雅蘭到紅頭峰森林尋父,身陷險境而不自知……。