军阀混战的年代,九岁的女孩玉环目睹了亲生父亲与军阀张天心在争斗中落败身亡,玉环的母亲含恨而亡。从此,玉环和弟弟百顺在父亲的旧部汤学仁一家的照顾下长大,但不可磨灭的是她心中永远的家仇。12年过去了,军阀张天心从军长做成了大帅,在弱女子玉环面前他越来越强大,越来越难以接近。但是,玉环在一步一步按自己的设计逼近目标,她尝遍了人世的悲凉,当她的复仇愿望就要实现时,日本关东军打进了东北。张天心,这个一辈子在刀尖上行走的军阀拒绝了日本人收买,随之而来的内忧外患,令他疲于应付。此时玉环已有机会和能力刺杀张天心,但面对家仇与国恨的选择,玉环毅然走上了民族救亡的道路。。一场在恒春夏都沙滩酒店沙滩上举办的大型演唱会,由于当地人的坚持,暖场乐团将由在地的乐手们组团演出,于是代班邮差阿嘉、小米酒业务员马拉桑、机车行鼓手水蛙、原住民警察劳马、老邮差茂伯、正读国小大大七拼八凑组成了一个“破铜烂铁”的乐团,让心情烦闷的演唱会日本籍监督友子小姐伤透脑筋,其中总是不肯好好配合练团的主唱阿嘉更是无时无刻不惹毛她。随着演出时间愈来愈近,两人的冲突也愈演愈烈,没想到一份装在写着日据时代旧址“恒春郡海角七号番地”邮包里的过期爱情,竟在半世纪后,悄悄牵起了另一段跨国之恋。。