为打击日益严重的犯罪,内地警方应港府要求,派遣向东、京生、郭学军三名警员,以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间,香港警署程Sir作直接领导,本土探员大大协助办案。他们混入内地犯罪集团,惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟,行动干练,手段凶狠。但他们的作风却不为程Sir所欣赏,另一方面,江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火,大大更因此丧命。
应京生当年战友阿虎之邀,三人假装参与银行抢劫团伙,暗中则和警方联合,意欲将抢劫团伙一网打尽。然行动前夜,突生变故……。四名女学生沈迷于银仙游戏,可是在玩毕后,邪门之事接踵而来。其中阿May与晴相约打机,阿May玩跳舞机时突然不能自制,被神秘力量令她跳至脚肿才能停止,后来更在半梦半醒之间似觉被污辱多次。晴则在来机铺认识一男子,两人感情发展顺利,而晴问银仙有关她与男子的事,银仙均表示赞同。正当二人同往探望病愈的阿May时,阿May见该男子后即表现得非常惊恐,而该男子亦终于展露出狰狞面孔……。1964年,法国驻华大使馆会计高仁尼(杰瑞米·艾恩斯)在观看歌剧时,被舞台上的蝴蝶夫人迷住了。戏毕,他主动向蝴蝶夫人的扮演者、京剧演员宋丽玲示好。一次次的接触,使两颗孤独的心相爱了。然而好景不长,文化大革命爆发,宋丽玲音信全无。1968年,宋丽玲来到法国,与高仁尼重聚。多年后,当高仁尼因间谍身份被指控时,站在证人席上的,是西装革履的宋丽玲。指男为女的高仁尼成为了全法国的笑柄。这两个男人将如何面对对方,如何面对他们的爱情?。