Shinobu and her class are preparing for a play for their school's cultural festival while Aya feels a little distanced from Shinobu for not having any elementary school memories with her. The story will takes us back to the past where Shinobu, Yoko, and Aya in their third year middle school year are preparing for their highschool entrance exam.。부산 산복도로. 밤 12시부터 해 뜰 때 까지만 운영하는 카페가 있다. 시공을 초월한 손님들이 각자의 사연을 가지고 나타나는 이 곳. 마스터는 손님에 따라, 혹은 그날의 분위기에 따라 마음대로 메뉴를 정해 대접한다. 그가 어디에서 왔는지, 몇 살인지는 아무도 모른다. 그러던 어느 날, 허접하게 씌여진 구인광고 전단지를 받은 재영. 네비게이션이나 지도로는 찾을 수 없는 약도. 심야카페의 초대장이었다. 그 곳에서 고백했지만 거절당한 민아선배의 흑역사 시절과 한 번도 만난 적 없는 여자가 자신의 전 여자친구라고 주장하는...。正浩(李东奎饰)是一名作家,正在创作一部小说。他和妻子智秀(金贞善饰)结婚多年,可妻子却依然对风流的丈夫放心不下,时时疑心四起。惠仁(韩荷宥饰)是清纯善良的女大学生,因为样貌和正浩的初恋情人格外相像而引起了正浩的注意。 正浩无法按耐住自己内心里洋溢的激情,又碍于妻子的防范,于是将惠仁的形象写进了书中,哪知道一次偶然之中,智秀发现了正浩的秘密,善妒又愤怒的她发誓不会就此善罢甘休。与此同时,正浩和惠仁之间的关系亦走向了失控,这一段复杂的三角关系究竟会走向怎样的结局呢?在两个女人之间,正浩会做出怎样的选择?。