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4 年前
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清优父亲过世后被大伯夏英泰从云南接回上海，与大伯一家四口挤在狭小的老房子里。大伯母和堂妹珊珊对家里突然多出的不速之客清优很看不顺眼，而堂哥继栋却对清优百般照顾，冷落了自己的妹妹，因此家中时有摩擦。第一天上学，清优因跳错车而结识了同班同学佑和。没过多长时间，老师和同学就觉察出二人关系微妙。老师遂请家长到学校，清优大伯在学校见到佑和母亲后不禁大吃一惊，原来佑和的母亲竟然是自己十六年前在云南插队落户时的前女友，而佑和正是自己的亲生儿子。从此，清优与其哥哥、哥哥的朋友之间的情感悲喜剧便拉开了帷幕。。家住金泽的教师堀川周平（笠智众 饰）是一个人生坎坷的男人，他的妻子早年去世，多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中，一名学生不幸溺毙，周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州，并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功，他进入中学后寄宿学校，而为了能供儿子完成接下来的学业，周平只身前往东京工作。此去经年，黄天不负有心人的良平（佐野周二 饰）考入仙台帝大，进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚，怎奈周平全力支持儿子的事业，不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙，父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。