风起云涌的20世纪20年代,整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城,来自各国的势力碰撞角逐,危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出(宋康昊 饰)深得老奸巨猾的日本警务局部长东村(鹤见辰吾 饰)的器重,在一次追查义烈团的行动中,曾经的同事金长玉自杀,随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查,李找到了金优进(孔刘 饰)所经营的古董店,而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间,义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城,计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山(李秉宪 饰),希望策反这个朝鲜人,帮助他们完成计划。无论如何,良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船,他不得不作出抉择……
本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。。六、七十年代的香港,警察贪污,黑道横行,正是陈华与喇叭、猫仔及一班兄弟最风光的日子。陈华被视为「慈云山十三太保」之首,气焰高涨;还结识了一生至爱可柔,共度人生最甜蜜的时光。可惜好景不常,陈华因私下贩毒而被帮会追杀,幸好在亦敌亦友的扫毒组组长哈雷帮助下,逃出生天,但却终究法网难逃。出狱后,遭逢父亲病逝及女友可柔失踪,无比自责的陈华,顿然觉悟前非,立志重新做人。他不但积极参与青少年戒毒工作,获得十大杰青荣誉;更把喇叭与猫仔拉回正途,又经常出手调停江湖纠纷,因而深受黑白两道所敬重。某次于日本出席戒毒讲座后,陈华与可柔在街头重遇。他一心再续前缘,但又能否轻易为自己的感情拆弹?。