深夜的首尔街头,出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩(金允石 Yun-seok Kim 饰)手下就有着一批应召女郎,表面粗暴野蛮的他,对姐妹们貌似毫不讲理。最近忠浩手下的姐妹频频发生失踪事件,他认为是有人故意把她们拐卖。暴跳如雷的他猛翻登记簿寻找蛛丝 马迹,最后确定了一个嫌疑电话尾数为4885。正好这个电话这时呼入需要应召女郎。忠浩让美珍(徐英姬 Yeong-hie Seo 饰)前去。
正在家里发烧卧床的美珍想拒绝,无奈拗不过忠浩,留下七岁女儿在家后还是出门了。忠浩让她记住对方的地址并且用短信告诉他,叮嘱她别搞砸。忠浩亦同时尾随而去,想揪出这个拐卖贩子。美珍跟着4885池英民(河正宇 Jung-woo Ha 饰)进入房间时发觉一切已经太迟,在这个毫无信号的地方,池英民要将她残忍杀害……
失去美珍联系的忠浩开始四处寻找,偶遇到池英民后凭借他身上的血迹断定他是凶手,经过追逐后把他带到警察局。然而警察的冷漠无能以及池英民惊人的冷静,让案件无法侦破。池英民说美珍可能也活着,而忠浩一直没有放弃寻找美珍的希望,拼命追击。。汉文(彭于晏 饰)、亮亮(李康宜 饰)和阿佐(李绍祥 饰)是一起长大的好朋友。汉文和亮亮迷上了网路作家“雨不停”晓纬(张钧甯 饰),以“天气晴”为暱称和她在网上频繁交流。晓纬小说的插画家阿南(阮经天 饰)也来到垦丁。阿南认识了汉文和亮亮,三人成为好友,阿南和汉文决定合开冲浪店。和晓纬一同前来垦丁的外国友人用论文阐述垦丁国家公园管理上矛盾与紊乱之处,建议将垦丁从国家公园名单中除名。此一行为引起一番波澜,同时也激发起亮亮想以更宏观的角度帮助国家公园。此时阿南认识了来垦丁发展的楚大哥,渐渐熟知楚大哥对垦丁的感情和对观光业的弘图梦想,希望和楚大哥合作开创事业。一群人加入了楚大哥的计画,事业即将展开时,楚大哥却失踪了,到底楚大哥去了哪?他们对垦丁的梦又该如何继续?。1931年“九·一八事变”爆发后,日本关东军金力推行“欲征服支那,必先征服满蒙”的罪恶计划,欲将满蒙从中国分裂出去,建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务,开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。
与此同时,中共西北特委书记王若飞来到内蒙古,与中共西蒙工委书记云泽见面,指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众,建立武装,粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报,逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞,云泽只身闯虎穴,面见绥远省长傅作义将军,晓以民族大义,终于说服傅作义,拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令,暗中保护了起来······。