钢之炼金术师叹息之丘的圣星
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曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)又踏上了新的冒险旅程，这次她将带着她的毛绒伙伴小细（Zee)拜访一个全新的国度——微光谷。这回她扮演一位来自展翅镇的皇家特派大使，她想通过拜访，与微光谷城建立和平友好的关系，从而化解展翅镇与微光谷长久以来的两国矛盾。然而，毛手毛脚的蝴蝶仙子却并没有给微光谷的国王留下好印象，也闹了不少笑话，但她却和公主卡塔妮娅（Catania）很快成为了朋友，并互赠了礼物，她将卡洛斯/卡路斯（Carlos）王子送给她的水晶球送给了公主卡塔妮（Catania），公主也送给她了一条美丽的微晶项链。但国王却因项链之事把她赶出了微光谷，正当蝴蝶仙子和小细（Zee)垂头丧气的准备返回振翅镇时，正巧遇到准备毁灭微光谷的邪恶巫婆格巫琳（Gwyllion），正当巫婆熄灭对微光谷最重要的石微晶时，勇敢的曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)和公主卡塔妮娅（Catania）拯救了王国。在冒险中，她们将会明白，获得朋友的最佳方式就是当一个朋友。。苏珊（朱丽叶·比洛什饰）的丈夫滞留在加拿大蒙特娄大学客座写小说，独留她与七岁的儿子西蒙在巴黎，她是个出色的戏剧教授同时也是木偶剧编剧，正忙着筹备一出改编自中国元曲的剧码《求妻煮海人》，并且担任剧中角色的声音演出。每天忙着工作与大小杂事，对于自己更是自顾不暇的苏珊，只好请在巴黎大学念电影的华裔学生宋芳担任保姆。某天，西蒙发现了一个无人理会的落单红气球，西蒙拉着她穿过巴黎市区的大街小巷，红气球也随着他们的脚步漂浮游荡，时而出现时而消失的红气球仿佛有了生命。宋芳拿出摄影机，以西蒙与红气球为主角，信手拍了一部电影中的电影。转眼露易丝将高中毕业，苏珊希望她回巴黎申请大学，把父母遗留的现居老公寓重新整修让露薏丝搬进来住，但却怎么也无法叫楼下丈夫久未缴房租的友人搬走。就在这些寻常琐事和喜怒哀乐间，红气球偶而驻足，拉长的影子投映在市街各个角落。有时来到苏珊家的窗前，有时飘过塞纳河、圣母院、奥塞美术馆、蒙马特。最终，缓缓飞向天际。。
