刑警队长孟东刚上任就接到一起浮尸案,事发地渚北小镇上的渔民石水生主动自首让孟东心生疑惑。从石水生堪称完美的供词中孟东找到一丝线索,将矛头指向当地恶霸李老三。一番侦查下孟东将失手杀人的李老三抓捕归案。正待警队庆功之时尸检报告却将孟东的喜悦打消无影,一个新的线索又将案子拖入了新的旋涡。。北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首,得罪其义父大内陈公公。城南突发命案,展昭前去探查,遇捕头腾玉,腾玉以人案思维推理案情,却被展昭告知明为人案,实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市,狐妖莹儿好意提醒展昭,此案背后势力庞大,难以撼动。展昭以命换物,用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……。