11岁的哥哥灿伊(俞承浩 饰)居然像个大人一样,无微不至的照顾着妹妹小伊(金香奇 饰)。兄妹俩人一直都相信,只要他们乖乖听话,总有一天,离家出走的妈妈会回到他们身边。
小伊生日到了,为了满足她的心愿,哥哥送了一只刚刚出生小狗送给她,小伊认为这是妈妈送给她的礼物,所以取名为“心意”。有了“心意”的陪伴,灿伊不在家的时候,小伊有了玩伴。三个小家伙像一家人一样,快乐的生活着。转眼“心意”长大了,在一个阳光灿烂的冬日,“心意”拉着冰车,带着小伊在结冰的江上快乐的玩耍,不料发生意外,小伊掉进冰窟窿里面……
灿伊把小伊意外的过错归咎在“心意”的身上,没有妈妈,没有小伊妹妹的灿伊,也不能接受“心意”再呆在自己身边,于是灿伊离家出去,开始了新的生活,而“心意”尾随其后,也开始了一段追觅之旅……。自从妻子死后,弗雷德(东尼·卡斯 Ton Kas 饰)一直过着独居的寂寞生活,每天的作息时间几乎分秒不差,他本人则像被上了发条的机器人那样,对生活燃不起丝毫的热情与兴趣。就是这样一个人,在某一天,他与名叫席欧(雷内·凡特·霍夫 René van 't Hof 饰)的流浪汉相遇了,在阴差阳错之中,这个满脑子奇思妙想总是不按常理出牌的席欧住进了弗雷德的屋子,开始了和弗雷德的共同生活。 一次偶然中,弗雷德发现他和席欧共同表演的“动物模仿秀”竟然在儿童之间大受欢迎,新世界的大门就此打开,弗雷德和席欧之间逐渐产生了犹如家人一般的亲情。然而,随着时间的推移,街坊邻里之间关于席欧的议论愈演愈烈,这个神秘男人背后的秘密也逐渐揭开。。