中国青年范宗杰对武术有狂热的爱好,为了达到武术的更高境界,来到韩国找拳界老前辈申荣正比武。在一次抓小偷事件中,因故结识了女子跆拳道会馆的教练南宫,并与之结为好友。范找到申老前辈办的武馆,才得知申已退休,而武馆则改成袁氏武馆,碰巧遇上馆主挑战另一个馆主白木,袁被白木打败,范佩服白的身手,并拜师学艺。白见范是可造之才,收之为徒,学有成就,白带范找申切磋比武,但范所爱慕的女学员即申的女儿申明美。在比武中,范打伤申而自责不已,更想不到的是,明美是南宫的女学员,也是南宫爱慕之人。袁氏武馆使计让范与南宫因明美互相残杀,使白木孤掌难鸣而围攻,将其打残,范与南宫忍无可忍,与袁氏展开一场生死之战……。苏域与叶清歌被迫分离后,以假死之计拔除了她身边的暗桩,一对爱侣得以喜重逢,解开误会。谢清运无奈退出了三角关系,意外与小师妹赫连玖重逢。木大泱壮烈牺牲,叶清歌深受刺激,决心彻查军饷案。然而此时谢子兰却突然得知,叶清歌才是自己的亲生女儿,以死给了她最后的守护。正当叶清歌与苏域两情相悦之时,北褚太后杨恭淑出使大宣,当殿将苏域身世大白于天下,叶清歌遭遇到前所未有的巨大危机,深深误会了苏域。皇帝打算置叶清歌于死地,挑明谢清运才是真正的皇子。谢清运解围,谎称她已怀有龙嗣。为保孩儿,叶清歌与苏域再度反目劳燕分飞。。