改编自詹姆斯·赫伯的畅销小说,描写马修·莫迪恩饰演的住家男人在一次神秘的车祸意外中不明不白地被杀,乃化身在一支小名为弗卢克的狗身上还阳,希望找出杀害他的凶手,同时他也藉此跟妻子和儿子团聚。。抗战时期,考古学家马良(吕凉饰)的一次重大宝物发现,引起了国民党和日本人及青龙帮的关注。马良与邂逅的美专学生杨玲(盖丽丽饰)结伴来到藏宝地,发现一时隐时现的持剑人。守屋老者(李天济饰)告诉他,凡闯藏宝“千柱屋”者必死无疑。几日后,马良被突然而至的卖艺人劫持,幸得凌空而降的黑衣侠相救。杨玲误踏贼人所设机关,马良机智救下杨玲,并在太平军首领灵柩处发现了《何氏家谱》。此时,慕宝而来的各路人马狭路相逢,大打出手。而马良和杨玲则在他人保护下逃离是非之地,一直暗中相助的算命先生揭穿杨玲日本特务身份,杨恼羞成怒,开枪打死算命先生,扑向宝盆......。杂技团魔术演员吕新诙谐风趣,他的表演,常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛,自称为波洛二世。最近,他被侦破影片迷住,满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中,他想施展自己的破案才能,结果受挫。但他不死心,在药店里,他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能,吕新将钱包从扒手手中骗过来,又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳,博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久,二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗,吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路,但破案心切的吕新却常常失约,佳佳大为恼火。在破案中,吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手,只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶,他试图说服王虎...。