20年代的广州,时局动荡,江湖黑帮势力明争暗斗,风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父,以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打,金城路见不平,危难中救一老者,由此结怨黑势力,叔父被杀。为复仇,金城进了监狱。被老者救出后,金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里,他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀,深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下,他率堂会手下弃暗投明,护送周宏泽一起走向北上革命之路。。1927年国共两党合作破裂后,年轻的中国共产党组织了南昌起义、秋收起义,并在井冈山开辟了革命根据地,创建了人民军队。随后,转战闽西,历经血与火的考验和不断探索,终于在古田会议上确定了思想建党、政治建军的伟大原则。第五次反围剿失败后,红军开始了二万五千里长征。长征路上,红军历经艰难险阻,冲过四道封锁线,血战湘江,突破乌江。在中国革命面临生死存亡的紧要关头,毛泽东力挽狂澜,与周恩来、朱德、张闻天、王稼祥等老一辈无产阶级革命家一同于1935年1月15日召开了遵义会议,中国革命历经了伟大的转折,开创了中国革命胜利的伟大征程。。