天界。钱塘潮神贪杯醉酒,与娇艳的美人鱼在湖底嬉戏,于凡间掀起万丈巨浪,造成江岸万民死伤。月圆之时,太阴星君不忍生灵涂炭,乃现身制止,与潮神一言不合,战得难解难分。太阳星君亦介入,阴阳联手,共同对付潮神。使得凡间水患连连,掀起了更大的灾难。幸南海观音驾临,平息此灾祸,遂将谴钱塘潮神打入凡间,并命二神跟随下凡,降伏妖孽,解救苍生。太阳太阴遂此结下不解情缘。 时逢凡间云州史家,夫人刘氏分娩在即,舅子刘三一连卜了三个纯阳卦,为此啧啧称奇。于此同时,男婴哇哇坠地,史天云降世(即太阳星君转世)…… 二十年后,鞑靼大将殷不凡与王妃姚明月联手叛变,推翻鞑靼王,并欲进军中原,一统天下。战火中,鞑靼公主波娜娜(太阴星君转世)目睹父王被杀,九死一生逃往中原寻求援助,期能报仇雪恨,复兴王室…… 此时,史天云在母舅刘三的陪同下,自云州赴京赶考,求取功名,并且展现奇才,一举拿下...。1936年,太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”,他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺,可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋,并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发,永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌,联手抗敌,与大和班在擂台上几次较量,最终战胜了大和班,捍卫了中国杂技的荣誉,并配合八路军凤姑的小叔侯振国,粉碎了鬼子的阴谋。。