江湖戏班的皇甫义(孙树林饰)有一天在街上看到自卖自身的王莲(刘晶饰),出钱将其买下,赵大爷(高保成饰)不忍失去王莲,也随王莲进戏班当马夫。十年过去了,王莲出落成色艺双绝的马戏班台柱子,艺名红牡丹(姜黎黎饰)。十年来,她和同班师兄妹为皇甫义挣尽了血汗钱。他们在香港演出时,引起有志之士的注意,建议他们为抗战义演募捐,皇甫义不同意。财阀张德仁(张逸生饰)看上红牡丹,红牡丹不从,并将兽性大发的张德仁痛打一顿。张德仁在一次演出中杀害了九月菊(赵凤霞饰),红牡丹策马踢翻了张德仁的看台。最后,戏班在好心人的帮助下逃回内地。人财两空的皇甫义,为了将摇钱树红牡丹永远控制在手,竟想霸占红牡丹为妾,皇甫义做梦都没想到,他想霸占的红牡丹竟是他多年前抛下的亲生女儿......。因缘起处,世事常因此而纠缠,无论你放心多少,在无能戡破人间诸多情事之时, 终究只是在自我的矛盾中挣扎。 悟空老和尚修行了四十余年,在行将圆寂之前,仍然要伴随他多年的徒儿莫白用钟声振铄心志,苟延性命,等的只是四十年前旧情人的一语谅解。 情人来了,一段冤孽了结了,悟空与旧情人也一同火化。烟消弥天,散落四方。悟空走了,年方十岁的莫白,孤独去投奔远亲韩大叔。道途中结识了一个五岁流浪顽童莫可,从此两人亲如兄弟,也开始了他纠结不清的一生。 莫白与莫可兄弟寄居韩家,受到韩大婶的歧视,但是韩家的掌珠若梅却与莫白与莫可相处的十分的亲热,莫白也尽一切心力来保护若梅和莫可。 莫可和若梅一道上学堂去读书、而莫白却努力的日夜工作来负担莫可的学费。柳大娘的磨坊里,深夜之中仍看得道莫白工作的身影,而莫白也与柳大娘建立起如母子般的感情。 十五年一晃而过,莫白、莫可和若梅...。