故事发生在1414年的西班牙,此时教会斗争正在如火如荼的进行着,局势非常的混乱。玛丽(亚历桑德娜·内尔德尔 Alexandra Neldel 饰)出生在一个富裕的家庭之中,他的父亲是当地非常有名的布衣商人。从小到大,玛丽都过着衣食无忧的生活,父亲极其的宠爱她,总是尽自己一切所能,满足女儿的各种要求。 米歇尔(约翰内斯·克里施 Johannes Krisch 饰)是玛丽青梅竹马的玩伴,两人从很小的时候就认识了。随着时间的推移,他们之间纯洁的友谊逐渐成长为了爱情,可是,米歇尔家里太穷了,所以玛丽的父亲拒绝同意女儿和他结婚,不仅如此,父亲还打算把玛丽嫁给年轻有为的律师律师鲁伯特(伯特·蒂申多夫 Bert Tischendorf 饰)。。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?。