在可见的未来,人类偶然发现了被喻为之谜的“盖塔射线”,但是无人知道,那将会是世界末日的开始……由于INVADER突然来袭,月球在转眼之间被占领,跟着,它们的魔爪企图伸展到地球。人类用高科技的结晶——“超级机器人”,经过长达十年的“月世界战争”,成功把可怕的侵略者消灭了,但是…… 早乙女博士以未开发成功的『三一万能侠』迎击反被击溃!一方面博士着手开发『新·三一万能侠』;另一方面,认为必须找到3位合适的驾驶员....。少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货,至杭城后,方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道的行径而与雷老虎大打出手,致雷老虎重伤昏迷,方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖,后途经偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体,却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州,为了斩断毒物毒害百姓,方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。。