化妆师子晴在化妆课上讲课时,被养母玉叶的债主闯进逼债,子晴遭到毒打时,被现场采访的电视台记者王蒙救下。旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念,从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情,在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。英子找到子晴,却不敢相认,只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲,在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情……。1964年,战后的日本正处于经济高度增长期,东京奥运会召开在即,举国上下沉浸在沸腾的热情之中。我们所熟悉的夕日町三丁目,人们的生活也悄悄发生着改变。茶川龙之介(吉冈秀隆 饰)终于和温柔的广美(小雪 饰)结婚,养子淳之介(须贺健太 饰)已步入高中,正朝着东大努力,夫妻二人也即将迎来新的生命。可是龙之介一方面要面对新晋小说家的挑战,一方面又要重视和病危的父亲的关系。隔壁的铃木车行业扩大规模,并应入了新学徒。已成长为经验丰富老师傅的星野六子(堀北真希 饰)喜欢上凡天堂医院的菊池医生(森山未来 饰),但是一些不良传闻让小六苦恼不堪。
随着奥运会的召开,美丽的三丁目迎来美好的一天……。其貌不揚的小豪,長期在同志按摩院裡擔任清潔工,他心心念念期盼自己有天能邂逅真愛。某日走進一位客人阿凱,小豪竟意外有了機會幫他按摩。兩人在互動的過程中,互相治癒,慢慢對彼此產生好感。然而,事情並沒有小豪期待地那樣順利。。