整部电影没有台词,全部出场角色亦没有姓名。
妻子(李恩宇 饰)得知了丈夫(赵宰贤 饰)出轨的事实,而儿子(徐英洙 饰)则目睹了父亲和开杂货铺老板娘(李恩宇 饰)在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果,被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子,惨叫声中,一个家庭彻底破碎了,丈夫将儿子送往了医院,妻子离家出走不知所踪。
时光飞逝,拖着残缺的身体,儿子慢慢长大,他找到了父亲的情人,两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范,事情败露后,儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感,他将这一方法教给了狱中的儿子,在疼痛与欲望之间,儿子的性格渐渐产生了扭曲。。20世纪70年代,文化大革命的狂热大潮已变成涓涓细流,一曾忘我的青年学生们相应伟大领袖的号召,纷纷离开城市前往田野乡村,接受贫下中农的再教育。来自南方的知青柯立(张延饰)和张洁(黄曼饰)是一对好友,她们结伴来到了位于东北的红旗屯插队,并在此结识了脾气火爆却性格善良的董环(李菁菁饰)三人更结为姐妹。 柯立与知青毛玉明相恋,却接连遭到村公安员刘大鹏的纠缠和阻拦。不久,返城消息传来,柯立因怀孕而面临两难的抉择,此时毛反弃女友独自回城。董环为了好姐妹的未来费尽心力,更承担起抚养柯立的儿子小山的重任。在此后的岁月里,三姐妹的人生因小山而紧紧联系在了一起……。