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1925年，进步少女钟离钟离(唐嫣 饰)在振兴民族的爱国热情激励下，报名参加了国共第一次合作期间的特训班，和罗逸菲(王笛 饰)、谭睿玲(吕一 饰)两个女孩分到一个小组，在残酷的训练和执行任务过程中结下深厚的友谊。在一次行动中，钟离与上司精英特工贺俊峰(罗晋 饰)意外相遇，性格迥异的两人却宿命般地迸发出爱情的火花。因为特别行动组外派名额，罗逸菲和钟离反目成仇；柔弱的谭睿玲则被特训班最高指挥高义山利用。随后，三个女孩又先后进入了高义山主持的特别行动队，为北伐战争作出重大贡献。但行动队清除异己的行为让钟离对行动队的正义产生了怀疑。上司何芸为保护钟离牺牲，钟离大受震撼和教育，在最艰苦的环境下，孤军战斗，保护了一大批进步人士，并且多次挽救罗逸菲和谭睿玲，揭穿高义山的反动面目，帮助她们找到正确的人生方向......。梦幻般的贝利莎 (迈克尔·津德尔饰) 只有27岁，但却过着退休老人的生活：他去咖啡馆、去市场，或者只是在定居点漫步。贝利莎仍然和他的母亲吉赛尔 (Agnès Jaoui 饰) 住在一起，她几乎从不出门，而贝利莎欺骗她，让她以为他已经牢牢融入了工作生活。 当最后一座犹太教堂和最后一家犹太杂货店都关闭时，形势发生了逆转。突然间，他们成了该地区最后一个犹太家庭。吉赛尔确信他们现在也必须离开，但贝莉莎并不想这样做。为了让母亲放心，他让她相信他正在为她的离开做准备——但随后她的健康状况迅速恶化。。