1927年,乔治·瓦伦丁是默片的最佳男主角。每次他在舞台上,都会逗得观众捧腹大笑。爱犬是他的黄金配角,其他女演员只有靠边站的份。一次,面对媒体采访,他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒,尽管后者抢镜出风头,但是他还是儒雅以待。不过,这则头条新闻却压过了他的新戏,老板极为不满,老婆也醋性大发。后来,佩皮闯荡好莱坞,恰好与乔治重逢,这令他心神不宁,演戏频频NG。后来,与老板闹僵的乔治,决定自立门户,自编自导自演。与此同时,佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红,成为了首屈一指的明星。最终,他的默片与她的有声片档期撞车,一场在新与旧、情感与票房的争夺战拉开序幕……。民国初年,陇东地区鸦片泛滥,百姓深受其害。禁烟令发布之后,种植罂粟情况减少,鸦片货源却未断绝,尤其是马家堡,是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人,摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时,傅深入鸦片馆,放出买卖大宗鸦片的信号,并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。到了马家堡,他们发现镇上毫无生气。住入昌隆酒馆,经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知,原来这个镇子白天没人活动,只有到晚上吸食鸦片的客人到了以后才会人来人往。 马家堡有两个家族做鸦片生意,并相互竞争。除了北边的马彦勋以外,南边的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招,他先去南边马贵成的鸦片铺子,放话要买大量的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意,想邀请傅玄阳面谈,却被傅拒绝。 另外一边,北边的马彦勋听说有大客户,便让他的姘头小莲藕过来...。