本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。雅荣(郑恩彩饰)和俊浩(李东辉饰)是一对从大学时代就在一起的恋人。对画画极具热情和天赋的雅荣,为了支持俊浩考公,而选择进入一家房地产中介公司工作,每日里强颜欢笑,身心俱疲。与之相对,俊浩虽然年年备考,却每次都名落孙山。如是荒度七年,他不仅被同学们所轻视,连雅荣也渐渐丧失了信心。直到某一天,谎称温书却在家打游戏的俊浩被雅荣抓包,于是一番争吵过后,他被对方赶出家去。衣食住行完全依靠女友的俊浩被迫打工谋生,这期间他邂逅了刚刚跟男友分手的女孩安娜。另一方面,雅荣频频相亲,却始终不得其人,直到某天某个男子让她心有所动。 曾经我们那么相爱,怎能想到有一天终成路人……。罗林“红”尼科尔斯是一个喜欢短号的乡下孩子,他一直有个梦想就是去纽约;1920年代充满音乐的野心和原则的纽约城市。他得到一份工作在韦尔天堂的乐队演奏,但退出去追求他的梦想打迪克西兰爵士乐。他形成了“五便士”,它展示了他的妻子,博比,担任主唱。在他成名的高峰期,红色和博比的女儿多萝西,有小儿麻痹症。红退出音乐事业搬到洛杉矶,那里的气候是多萝西更好。。