摩特(杰弗里·塔伯 Jeffrey Tambor 饰)是一名德高望重的大学教授,虽然他和妻子雪梨(朱迪斯·赖特 Judith Light 饰)已经离婚多年,但两人之间还是维持着非常友好的来往。 摩特有三个孩子,大女儿沙拉(艾米·兰德克 Amy Landecker 饰)家庭美满婚姻幸福,但实际上,她一直都没有忘记过自己在大学时代交往过的前女友。二儿子乔什(杰伊·杜普拉斯 Jay Duplass 饰)是乐队经纪人,感情生活一片混乱的他和自己乐队的主唱有着不清不楚的暧昧关系。小女儿艾力(盖比·霍夫曼 Gaby Hoffmann 饰)看似是三姐弟里最正常的一个人,但她也隐瞒着自己的秘密。一天,摩特告诉了自己的孩子们一个惊人的消息,他宣布自己一直以来都是一名跨性别者,自我认知性别为女性。。拜泡沫经济时代所赐,为某意大利高级服饰品牌担任推广任务的清水尚实(饭岛直子 饰)一度过上了挥金如土、养尊处优的奢华生活。谁知总公司破产的事实让她一夜之间从天上跌到人间,高级公寓被收、男友跑路、债主盈门,惶恐不安的第一个念头选择逃跑,谁知却不慎和自行车快递员横田重一(矢部浩之 饰)相撞,导致对方骨折。病床上的横田无法工作,而尚实也无法支付医疗费,万般无奈之下她只得硬着头皮替对方担当起自行车快递员的工作。在这个挥洒汗水、出卖力气的未知领域,尚实遇到了横田的同事铃木宏法(草剪刚 饰),水火不相容的二人展开了别别扭扭的相处。
而随着时间的流逝,尚实似乎又在自行车快递的过程中体会到前所未有的人生意义……。十五年前的万圣节,哈登菲尔德镇的六岁男孩迈克尔(威尔•桑丁 Will•Sandin 饰)用一把菜刀杀死了他的姐姐,当人们发现他时,他正双手血淋淋的呆望着天空,无论怎样问话,他保持着那个姿势一动也不动。于是,迈克尔被送进了精神病院。在那里,医生费尽了心思,用尽了各种方法,迈克尔还是呆望天空一动也不动。直到1978年的12月30日,迈克尔(东尼•莫兰 Tony•Moran 饰)似乎听到了某种召唤,偷了精神病院的钥匙,独自偷走回到了家乡哈登菲尔德。一场新的杀戮即将开始……。