1970年,一群南昌知青上山下乡,来到了江西德兴的大茅山,大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合,相识于大茅山上的仙女潭,两人互生爱慕,却在一个除夕之夜偷尝了禁果,周芳怀了孕,在干活的时候突然晕倒,在那个年代,未婚先孕是绝对不允许的,知青队长肖天奇准备召开知青大会,逼迫周芳交出那个男人,周芳不从,被关进了小黑屋,暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的,却被守在门外的民兵队长抓住,把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱,也不想再连累更多人,准备跳湖自杀,所幸被村民张嫂一家所救。后来,周芳回了城,孙承志自首去换回了陈明权,一晃就是30多年过去了,两人怀着各自的目的重回大茅山,再次相遇……。故事以纪录片的方式展开,一队纪录片摄制组采访了一位深居简出的疯人画家,但之后他们发现这位疯子似乎人间蒸发了,而他们这部纪录片成为解谜的关键。而片尾疯子那句“我们到底谁才是疯子?”令人颇感神秘。。亨利·克拉弗林怀疑他的第二任妻子伯莎试图让他的女儿(通过他的第一次婚姻)发疯,阻止她继承他的钱。他决定用他的瑜伽技巧假装死亡,从而揭露她的邪恶。。