影片分为三个短片。 《马戏团》:马戏团的小丑爱上了一位女演员,然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人,这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑,哪知道这一切被走钢索的男人看到了,两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》:丈夫在舞会上送给了妻子一个手环,之后,妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里,艺术家为了讨好模特,把手环转赠与她。紧接着,手环被不断的转送,经过了许多人之手,最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》:一个水手得到了一盏神奇的油灯,油灯里出现了一个吹笛子的男孩,男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。爱丽丝和乔治带着三个孩子瑞思,泰德与艾米丽住在城郊的大房子里,生活过得平静而又幸福,直到一天,一只可怜又可爱的流浪狗出现在了纽顿家门口。在三个孩子的苦苦恳求下,小狗成为了纽顿家新的一员,取名贝多芬。
时间流逝,长大的不仅仅是纽顿家的三个孩子,还有贝多芬,在短短几个月的时间里,原本娇小可爱的贝多芬已然成为了一只庞然大物,在不断制造麻烦的同时,贝多芬也为纽顿一家带来了深深的快乐。贝多芬的存在吸引了兽医瓦尼克的注意,邪恶的医生开始想尽千方百计,企图将贝多芬据为己有。。