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1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后，随妻兄林之洋出海经商，游历许多国家，见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下，充分发挥美术片想象力丰富的特点，制作出一系列奇人、奇物、奇景，画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画，展播荣誉奖。。三浦晋作是电视台的临时演员，与电视台的新演员森崎小夜子长期同居。一个陌生女人带来个六岁大的小孩，说孩子的母亲已赴美国，临行前告诉她孩子的父亲是含晋作在内的五个男人中的一个。晋作毫无记忆却不得不留下孩子，并决定带孩子去找其生父。小夜子亦因寻找自己的亲人在外旅行。途中二人巧遇，便同至尾道找到了第一个男人田岛。田岛称自己已于十年前做了结扎手术。二人到别府找到第二个男人青年实业家福田，他正要举行婚礼。小夜子暗相威胁，福田答应给她一大笔钱。二人来到天草，小夜子打听到母亲住在长崎。到长崎后又听说在妓院。小夜子没在长崎找到母亲，却和晋作找到了第三个男人，可惜让其趁乱溜掉。在唐津城小夜子找到了故乡。为找第四个男人二人来到若松，那人却已经死去。死者之妻愿意留下孩子，二人却开始感到孩子留在自己身边更好。。