人说,四十不惑。但四十二岁的边亮(黄渤饰)却猛然间发现自己的困惑越来越多,令他手足无措。这一年,生活中的危机接踵而至。作为积极要求进步突破的父亲,遭遇了性格恬静淡泊的儿子(荣梓杉饰)的抵抗;事业深陷瓶颈又让他的前进计划严重受阻。紧接着,一直以为平顺美满的家庭,居然也在这不惑之年出现了骤变的端倪。边亮突然发现自己人生四十多年来积攒的智慧和经验已不够应付种种问题,甚至他曾经应对生活的方式也似乎全部都错了。边亮感到惆怅迷惑且无力,但作为一个有责任心的中年人,他无法停下,只能一边艰难前行,一边努力寻找着解决问题的办法。最终,当过去的生活被打碎重组后,边亮与妻子(梅婷饰)、儿子和亲友们和解,也找到了打开生活的正确方式。。1940年,多方势力盘踞南京,特工金深水终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间,如同行走于刀尖一般,有着多重身份的他,在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着,隐藏着真实的自己,也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨、却似乎比他更游刃有余的林婴婴,在和她并肩作战与各方势力展开明争暗斗的过程中,于乱世中求生的金深水第一次开始真正地觉醒……。