堀江青(和气杏未配音)表面看来是一位非常平凡而且害羞的女子高中生,实际上,她的父亲是大名鼎鼎的官能小说家,这让青感到非常的自卑,并且常常陷入困扰之中。青最大的愿望,就是能够摆脱父亲的存在,开始独自一人的生活,为此,她非常努力的用工念书,希望能够考上理想的大学。 让青没有想到的是,班上的风云人物,和自己八竿子都打不到一起的木岛(寺岛惇太配音)竟然和自己告白了,虽然处于本能,青拒绝了木岛,但是实际上,她对木岛的存在非常的在意。恋爱还没有开始,青的脑海里就已经充满了桃红色的幻想,这样下去,她人生的第一次恋爱能够成功吗?。并不是所有青春正好的年轻人,都像早上八九点钟的太阳那样能量满满,很多时候,我们都会与下午一点的倦意、迷茫和昏沉苦苦纠缠,下午一点的她,就是真实的展露,即使不是全部,也一定是每个人都有的侧面。。地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里,两大种族——吸血鬼和狼人,在斗得你死我活,每一方都以消灭对方种族为最终目标。
一次,吸血鬼族的“月神”西丽妮在追杀几个落败的狼人时发现狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔。心知狼人必有所图,西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏,身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中,他意外被一只吸血鬼咬伤了,由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……。