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22 年前
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讲述了毕业在即的郭晶一夜之间沦为“双失青年”：因为容貌像“车祸现场”，被交往三年的男友直接从“女友”降级为路人；因为长相缺乏“存在感”，屡次被应聘单位视做透明。痛定思痛，郭晶手握分手费去开了双眼皮，踏上了“整容不归路”。越来越升级的“美丽”，助她进入500百强，还尝到了爱情的甜头，她义无反顾向前冲，一路高歌猛进。直到有一天被小人揭发整容经历，美丽的奇迹瞬间幻灭成最大的笑话，郭晶只能落荒而逃。事业和爱情将面临怎样的考验？。上海苏州河上，用摩托车替人送货的马达（贾宏声）接下送接纯真少女牡丹（周迅）的活，两人相处时，牡丹爱上马达，但就在她决定把终身托付给对方时，马达财迷心窍联合黑道朋友绑架了她，令牡丹心灰意冷跳进苏州河里。临跳前，牡丹丢下会变成美人鱼再寻马达的话。
五年后，为自己行为懊悔不迭的马达疑惑牡丹又回来了，开始四处找寻。当在某酒吧里看到扮美人鱼表演的美美（周迅）时，马达认定她就是牡丹，然而美美不过是另一个痴情女子而已。。毕业于汉城大学法律系的高材生朴大书（郑俊浩 饰）本来生活平静，相处六年的女友关系稳定，事业也蒸蒸日上，但是这一切在一次与著名黑帮“三J帮”龙头千金张真庆（金晶恩 饰）莫名其妙的同床后改变了……原来张氏黑帮深感自身素质顽劣，为了家族荣誉想要引起一名高学历的女婿，朴大书不幸进入张氏三兄弟视野，被设计安排与真庆同床。此后，张氏三兄弟以同床事件为口实，展开了对大书的威逼利诱。另一方面，张家老爷子对这位未来女婿也颇为中意，朴大书只得受命拜见未来“岳父”，魂飞胆散又深感为难，而真庆虽然出身黑道家庭，可身上并无暴戾之气，在三兄弟的逼迫算计与真庆的柔顺性格的夹击下，独木难支的大书动摇了……。
