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56 年前
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经营“森林动物诊疗所”的兽医所长矢岛幸次（大泽隆夫 饰）是个内向且有些木讷的人，他早年丧妻，多年来与女儿美铃（小林凉子 饰）相依为命。幸次大学时的女友律子（松雪泰子 饰）是个工作狂热的摄影师，同时也是一位单身妈妈。某天，律子即将赶赴国外工作，临行前将独子太一（深泽岚 饰）寄养在幸次家里。
幸次原本正为和律子的关系而困扰，太一的到来更让他无所适从。不久，太一从野外捡回一只小狐狸。幸次发现，这个小家伙竟然患有严重的残疾。他原本希望太一扔掉这只没有生存希望的狐狸，但固执的男孩想尽办法，一定要将小狐狸治好，送归大自然和它母亲的身边……
