1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。在迈阿密的一所医院中,一群急诊室的住院医生因一起性骚扰指控而出现分歧。同时,他们还需应对各类医疗危机和个人问题。。让•皮斯吉克(Bogumil Kobiela博古米尔•科别拉 饰)是一个一生走背运的小人物,在家中经常被裁缝老爹修理,在学校里又被同学欺负。长大后英俊帅气,却因为大鼻子而被当作犹太人区别对待。做家庭教师时拥有了初恋,结果稀里糊涂卷入一场游行,被军警胖走一顿,随后丢掉了工作和爱情。他又立志参军,千辛万苦赶到报到地点却发现这里已是一座空城,结果又因好奇穿上波兰军官制服而被纳粹投入集中营。在监狱中他假戏真做,扮作高级军官,谎言揭穿后,他又被同伴当作间谍对待。战争终于结束,皮斯吉克重获自由,在新的社会体制下他将如何生存?。