乔伊和瑞秋的恋情维持不久就发现彼此不适应身体上的交往,决定只做朋友。迈克克服自身障碍终于向菲比求婚,两人终成眷属。瑞秋通过马克的介绍决定前往巴黎工作。朋友们为她举行了告别派对,除了罗斯她轮流跟朋友们告别。而此时罗斯意识到自己仍然爱着瑞秋,两人重修旧好,瑞秋也放弃了巴黎的工作。经历了十年间风风雨雨,大家分别离开公寓,都留下自己的一把钥匙……。本片是日本电影天皇黑泽明对梦的勾画,全片共有八个梦境,分别是:太阳雨、桃园、风雪、隧道、乌鸦、红色富士山、垂泪的魔鬼和水车之村。这八个梦几乎贯穿了人类生活的所有主题,战争与和平、社会与人生。在不同的梦境里有着不同的场景,配合不同的色彩,把人类所面对的所有主题一一呈现。。北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲相貌丑陋,却因天生有一副唱歌剧的嗓喉,相当清高。不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她,一心要将根扎在北京。钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王,以拜师的名义对她展开追求,却间接令王爱上了其一心想去北京念美院但屡考屡败的表弟黄四宝,然而黄只当王是自己苦闷精神世界的知音。后来,黄因为认为这段纯洁关系被王玷污去了深圳,周对王的再度追求也不了了之。
在王以为自己再也无法从身边找到志同道合者时,自小迷恋芭蕾、被旁人视作异类的胡老师走进她的生活,但胡以悲剧将自己与世俗生活作了断,将追梦的王进一步打击,伤心之时,她从父母身上发现一直不愿与之握手的世俗生活也有美的一面。这时,自称身患癌症去日无多的高贝贝找到王,想让王助她去北京参加青年歌手比赛,王犹豫一番,决定帮她圆梦,但高的故事原是杜撰。王走到人生的十字路口时,和以前从不正眼相看的邻居成了朋友,而在结束了与她的短暂友谊后,王以自己的方式和世俗生活言和。。