1949年1月,中国人民解放军总攻在即。是否能和平解放北平,取决于天津一战。为了总攻的发动扫平道路,解放军炮兵连长蔡兴福、侦察兵马宝树、廖枫,炮团实习参谋葛贵忱四人小组临危受命,乔装潜入天津城。此时,负责转移北平守军眷属的国军军需官姚哲在宪兵营长钱卓群的暗算下成为通缉犯,带女儿出逃时恰好与进城的蔡兴福一行人相遇,蔡兴福挟持姚哲欲完成任务。随着目标任务的逐步明晰,姚哲被暗算背后的秘密、钱卓群企图破坏北平和谈的阴谋、蔡兴福失踪儿子的下落都渐渐浮现出来……。一九三八年,在抗日战争、国共合作背景下,蒋介石听信谗言授命西安特务组织,密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父,此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力,国民党被迫在西安成立破反专署,调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明,成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署,集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马,敌中有我,我中有敌,错综复杂,调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏!武仲明彻查宣侠父案两个月间,不仅是刀锋上的对决,也是人性的较量。在地下党组织引领下,正义同道前仆后继追寻下,武仲明终于查明真相,拿到了密裁宣侠父手谕。迫于证据确凿,蒋介石不得不向中共认账,自吞苦果。。在一个边远的北方小镇,一条街,一边住户,一边商家,组成了完整而破败的社区。
12岁的男孩托马斯(Leonard Lucieer 饰)成天将自己打扮成黑人模样,宛如他所崇拜的刚果领袖Lumumba。男孩的妈妈玛莎(Annet Malherbe 饰)因听到圣音教诲而成为信女,并拒绝和丈夫行房。身为屠夫的爸爸雅可布(Jack Wouterse 饰)饱受性欲煎熬,只能在店里偷窥别的女人。
邮差普莱格(Alex van Warmerdam 饰)是托马斯的唯一好友,他的爱好是偷拆他人信件。护林员整日荷枪实弹巡逻,三番五次向邮差找茬。某天,一个黑人的到来搅乱了小镇看似平静的生活……。