故事发生在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻准备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,善于抚慰百姓,但因异牟寻年纪尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,表明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争暗斗,故事就是在这样的背景下诞生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······。军(郑嘉俊饰)与君(杨丽诗饰)是一对孪生兄妹,天然的,他们能够敏锐感知彼此的情绪与心跳的变化,在没有母亲的家庭里,兄妹两人面对冷漠的父亲,只有依靠对方得到感情的支撑。15岁那年的军与君,时常走出压抑的家,在草地上设想自己的未来,作家与歌星的梦想似乎并不遥远,让他们暂时摆脱现实的烦闷,同时两人的关系,渐渐突破了兄妹的界线……十年后,25岁的军与君再次相遇,而今的军只能在色情杂志上占据一席之地,而君则在卑劣的唱片公司老板中无助的游走。他们久未谋面的父亲,却依靠行贿爬升到校长的职位,道貌岸然的外表下,隐藏着为兄妹两人所不齿的卑劣往事。兄妹两人商定,要让父亲为他们不堪的回忆付出代价……。在中国内蒙古东部一个游牧山村,巴图每天过着无忧无虑的生活,他从不在乎这个变迁的信息化时代。某一天巴图见到小学同学导演,导演脚受伤来老家养伤,从此俩人一起喝酒,钓鱼享受安静的生活,巴图偶尔听到导演讲外面的世界,突然有一天导演的朋友苏日娜来看导演,苏日娜的到来打破了俩人安静的生活……。