美国中西部某个小镇,玩偶制作师塞缪尔·穆林斯(安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰)和妻子埃丝特·穆林斯(米兰达·奥图 Miranda Otto 饰)女儿安娜贝尔(萨马拉·李 Samara Lee 饰)过着幸福无忧的生活,然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命,穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后,一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特(斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰)及其收养的孩子,从此之后,穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。
此时的塞缪尔面色阴郁,他引领孩子们参观这座房子,却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话,她们由此打开了恐怖的大门……。讲述一位有抱负的公务员兼儿童故事作家(朴智炫饰演)故事,毕业后梦想写儿童故事,但被分配到青少年保护队,被迫每天看色情片。更糟糕的是,他被迫写一部成人网络小说。。一次偶然中,弗朗西斯科(阿图罗·德·科尔多瓦 Arturo de Córdova 饰)邂逅了名为格劳莉亚(戴丽亚·加尔塞斯 Delia Garcés 饰)的女子,两人一见钟情。尽管格劳莉亚已经是劳尔(路易斯·贝里斯坦 Luis Beristáin 饰)的未婚妻了,但最终格劳莉亚还是选择了和弗朗西斯科走到了一起。 两人踏上了充满了爱意的蜜月旅程,然而,这段旅程带给他们的却只有无尽的争吵和痛苦。弗朗西斯科有着远远异于常人的控制欲和嫉妒心,这带给格劳莉亚十分巨大的压力。蜜月结束之后,两人回到了西班牙,他们之间的关系因为弗朗西斯科的神经质而进一步恶化,格劳莉亚过着几乎被囚禁的生活。。