性格孤僻的男孩塔塔,跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长,妹妹正在上小学,他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱,性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星,她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外,塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对,实现自己的巨星梦。她走了以后,塔塔变得愈发孤独,只有驴在默默地守护着他。而在分别前,巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。。吳志忠與妻子阿珠分居,另覓居所,租住盲人阿輝的房子。阿輝為人孤僻,脾氣暴躁,志忠期望能以耐性和真誠,改變阿輝。志忠欲與阿珠復合,為她慶祝生日,阿珠卻不見蹤影,志忠心情惡劣,回家後與阿輝產生劇烈爭吵,阿輝趕志忠離去。阿輝向有自殺傾向,與志忠爭吵後,竟割脈自殺,幸志忠及時發現,送他入院,志忠因此發現阿輝雙眼有復元機會,志忠不惜出錢出力助阿輝,二人成為好友,阿珠因此肯與志忠復合,無奈志忠與輝卻遇車禍……。